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(2317)鴻海公告本公司發布106年度海外第一次無保證可轉換公司債
1事實發作日10610302公司名稱鴻海細緻工業股份有限公司3與公司關係(請輸入本公司或子公司)本公司4互相持股比例難受用5發作緣由無6因應舉措無7其他應敘明事項根據：金融監視控制委員會106年8月22日金管證發字第 1060030115 號函公告事項：一、海外公司債發布總額、債券每張金額、發布價錢及預定發布日期： 本次發布總額：美金500,000,000元 債券每張面額：美金200,000元或其整倍數 發布價錢：依面額100%發布 預定發布日期：106年11月6日二、發布利率：票面利率為年利率0%三、海外公司債歸還想法及限期：1歸還想法：除本公司債已贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權力場合外，於本公司債到期日，本公司將依面額將本公司債全數歸還。2限期：自發布日起滿五年之日為到期日，到期日為2024年11月6日。四、轉換設法及主要商定事項：(一) 轉換標的：債券持有人得於轉換時期內(定義如下)，按轉換價錢申請將本公司債轉換為本公司新發布之平凡股。(二) 轉換時期：除已提前贖回、購回並經註銷、債券持有人行使轉換權、法則規定及受託契約另行商定之休止過戶時期外，於本公司債發布滿三個月之翌日起至(1)到期日前30日止或(2)債券持有人行使賣回權之日或本公司行使贖回權之日(不含539線上下注到期日)前第5個營業日止，債券持有人得向本公司請願將本公司債轉換為本公司新發布之平凡股股份。現行法則規定之休止過戶時期如下：1股東常會開會前六十日內，股東暫時會開會前三十日內，或其他依法暫停過戶時期。2如本公司核辦無償配股、配發明金股息或現金增資時，自本公司無償配股休止過戶首日、現金股息休止過戶首日或現金增資認股休止過戶首日前十五個營業日起，至權力分撥基準日止。3如本公司核辦減資，自本公司核辦減資之減資基準日起至減資換發股票開端買賣日前一日止。4其他依中華民王法律或臺灣證券買賣所規定之休止過戶時期。前述有關中華民國休止過戶時期之法則如有改變時，應依校訂後法則核辦。(三) 轉換價錢：新臺幣145元。(四) 轉換平凡股股數：轉換時，以本公司債發布面額乘以訂價日決擇之新臺幣兌美金匯率(訂為1美元兌換新臺幣30192元，下稱「固定匯率」)作為分子，再以請願轉換時之轉換價錢為分母，算計出可轉換為本公司之平凡股股數。如有缺陷一股時，其餘數將以現金付款，算計至新臺幣元為止，以下四捨五入。(五) 轉換價錢之調換：轉換價錢應依受託契約關連反稀釋條款調換之。(六) 債券持有人賣回權：除下列情事發作，債券持有人不得要求本公司於到期日前將其持有之本公司債全體或部門贖回。1本公司之平凡股股票於539玩法詳解臺灣今彩539購票投注證券買賣所終止上市時，債券持有人得請願本公司依面額(以下簡稱「提前賣回價錢」)將持有之本公司債全體而非部份贖回。2本公司有本公司債受託契約(以下簡稱「受託契約」)所定義之管理權變化之情事，債券持有人得要求本公司以提前賣回價錢將持有之本公司債全體而非部份贖回。3除已被提前贖回、買回並經註銷或債券持有人行使轉換權外，債券持有人得於本公司債發布屆滿三年當日，要求本公司以提前賣回價錢將本公司債全體或部份贖回。上開提前賣回價錢將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按其時匯率換算為美金歸還。(七) 本公司贖回權：本公司於下列場合，得提前贖回本公司債：1在發布滿三年後，如本公司平凡股在臺灣證券買賣所之收盤價錢（以其時匯率換算為美元）持續二十個買賣日(如遇除權或除息者，於除權或除息買賣日至除權或除息基準日之間，使用之收盤價錢，應先設算為除權或除息前之價錢)達轉換價錢130%時，本公司得以面額 (下稱「提前贖回金額」)將本公司債全體或部門贖回；2過份百分之九十之本公司債已被贖回、購回並經註銷或經債券持有人行使轉換權力時，本公司得以提前贖回金額將本公司債全體而非部門贖回；及3當中華民國稅務法則改變，致使本公司於發布日後因本公司債而稅務累贅提升或必要付款額外之利息費用或提升本錢時，本公司得以提前贖回金額將本公司債全體而非部門贖回。公司債持有人得抉擇不由本公司提前贖回其持有之本公司債，但作此抉擇之公司債持有人即不得享有任何額外之金額或額外稅賦之賠償。上開提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按其時匯率換算為美金歸還。五、發布及買賣所在 新加坡證券買賣所六、資本運用方案及預測可能產生效益：1資本運用計畫：支應海外購料所需資本2預測產生效益：減少利息支出七、對股東權益之重要陰礙：本次所發布之海外無保證轉換公司債若於本年度全數轉換，股本稀釋比率約為060%，大樂透獎金累積金額對原股東股權稀釋比例功效尚屬有限。
